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ADB Advisor di MPG nell'emissione di MiniBond
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11 October 2017

MPG di nuovo in Borsa: MiniBond per complessivi 3,4 milioni

 

Molto forte l’interesse da parte degli Investitori Istituzionali (tra cui figurano anche ConfidiSystema! e Banca Valsabbina) per la società di Gallarate del settore packaging alimentare, che si era già affacciata al mercato dei capitali nel 2014 con una prima emissione

 

 

(Gallarate, 11 ottobre 2017) MPG Manifattura Plastica, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, torna con successo sul mercato dei capitali di debito con tre tranche di MiniBond quotati sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

In data odierna, la società ha concluso con successo il programma di emissioni per complessivi 3,4 milioni di euro interamente sottoscritti da Investitori Istituzionali qualificati, tra cui figurano anche ConfidiSystema!, il confidi che aggrega i consorzi di garanzia fidi lombardi del Sistema Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura e Banca Valsabbina.

 Abbiamo deciso di continuare il percorso iniziato nel 2014 insieme all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese in tema di innovazione finanziaria. Riteniamo che la diversificazione delle fonti di finanziamento sia un driver fondamentale a sostegno della crescita, dello sviluppo e di implementazioni di tecnologie 4.0”, afferma Giampiero Perego, Presidente e Amministratore Delegato di MPG.

I tre prestiti obbligazionari di MPG Manifattura Plastica hanno una durata di 7 anni, con scadenza il 29 settembre 2024 e saranno oggetto di ammortamento a partire dal 31 marzo 2021, con rate semestrali pari al 12,50% del valore nominale.

Siamo partiti con l’idea di strutturare un’operazione da 3 milioni - afferma Lorenzo Perego CFO di MPG - ma considerato il forte interesse manifestato dagli Investitori Istituzionali abbiamo deciso di ampliare la size dell’emissione”.

Il prestito obbligazionario denominato MPG S.P.A. Eur 4% 2017– 2024 ha un tasso pari al 4% ed un ammontare nominale pari ad Euro 1.800.000 mentre i prestiti obbligazionari denominati MPG S.P.A. Eur 3,6% F1 2017– 2024 e MPG S.P.A. Eur 3,6% F2 T.F. 2017 - 2024 hanno un tasso pari al 3,6% un ammontare nominale pari ad Euro 1.600.000 e beneficiano della garanzia prestata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”) per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin Sme Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments”.

 

L’emissione di MPG dimostra come i cosiddetti switching costs diminuiscano all’aumentare della trasparenza e riconoscibilità del proprio Brand da parte degli Investitori Istituzionali – dichiara Mario Bottero Head of Corporate Finance di ADBla Società è riuscita agevolmente ad affrontare un nuovo percorso di emissione a condizioni decisamente migliorative rispetto all’emissione precedente ed in tempi sicuramente più rapidi”.

 

MPG si è avvalsa di ADB - Corporate Advisory nel ruolo di Advisor Finanziario mentre lo studio Legale R&P Legal con il partner Avv. Giovanni Luppi ha assistito l’emittente.

 

Il Regolamento del Prestito e il Documento di Ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Mercato ExtraMOT PRO sono consultabili sul sito internet della Società: www.mpgplast.it

 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

 

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